Семья Древнейших десять столетий назад дала обещание, что всегда будет оказывать взаимопомощь и поддержку. Но, как известно многим, судьба частенько преподносит неожиданные сюрпризы, о которых никто даже не догадывался. В определенный момент семейная связь разорвалась. Представителей единого клана внезапно разбросало по разным сторонам. В венах вампира бурлит кровь вервульфа и упыря. Однажды до парня доходит загадочное предупреждение, в котором говорится, что на территории Нового Орлеана собрались предатели, готовящие заговор.
Персонаж моментально прибывает в город, отстроенный его родственниками. У Майклсона накопилось множество вопросов, которые он не в силах самостоятельно разрешить. Он решает попросить помощи у кровососа Марселя, который успел подчинить волю практически всех местных обитателей, а также личностей, живущих по соседству с простыми гражданами и обладающих сверхъестественными способностями. Чем же обернется для Клауса приезд в городок? Ясно одно – невероятные приключения только начинаются.